三論的安防市場究竟有多大(上)

成都弱電公司訊：

2008年我撰寫了《的安防市場究竟有多大》的文章，主要從安防領域應當涵蓋哪些產(chǎn)品、分析安防行業(yè)的經(jīng)營縱深和實際情況、統(tǒng)計過程中由于多種原因被遺漏或重復計算這幾個方面研究了的安防市場規(guī)模。隨著我們對安防市場調(diào)查研究的逐步深入也陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了不少新問題。2018年我又撰寫了《再論的安防市場究竟有多大》的文章，重點研究了安防市場調(diào)查中某些數(shù)據(jù)是否屬于重復計算的問題、混業(yè)經(jīng)營與應用行業(yè)交叉對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的影響、產(chǎn)品進出口對于市場規(guī)模的影響、DIY和產(chǎn)品代用對市場規(guī)模統(tǒng)計的影響等幾個問題，當時對這幾方面問題的研究也還是比較初步的。

最近幾年我們面臨著安防產(chǎn)品應用范圍不斷突破原有的安防領域，安防產(chǎn)品市場供應端與需求端（消費端）差距越來越大，安防行業(yè)IT化的深入對安防行業(yè)縱向產(chǎn)品、工程、服務市場層次影響也分歧，安防協(xié)會管轄范圍也有所變化，原有的安防領域劃分不夠合理等新問題。我們在研究安防市場占GDP的百分比，對各地區(qū)安防市場規(guī)模的調(diào)查數(shù)據(jù)的測算時也發(fā)現(xiàn)了一些問題。本文是我們對這些問題的進一步分析、研究和看法。

一、進出口差值對安防市場規(guī)模數(shù)據(jù)的影響

市場規(guī)模的研究方法較多，常用的幾種方法如下：1、從供應端和專家得到的信息和數(shù)據(jù)，并以此進行市場推估，這個方法比較適用于下游應用領域眾多、消費不集中的情況；2、從需求端（消費端）進行分層抽樣再進行數(shù)據(jù)匯總，適用于下游市場比較單一，應用領域相對集中的市場；3、同時采集供應端和需求端數(shù)據(jù)，并進行數(shù)據(jù)交叉驗證，適用于產(chǎn)品或行業(yè)相對壟斷，供應和消費行業(yè)都較為集中的產(chǎn)品或行業(yè)。我們認為安防行業(yè)屬于下游應用領域眾多、消費不集中的類型，而且由于安防市場的國際化，供應端和需求端的數(shù)據(jù)很難進行復核，采用第一種研究方法比較實際可行。

過去十年，我們做安防市場規(guī)模的研究時采用的是“從供應端和專家得到的信息和數(shù)據(jù)，并以此進行市場推估”的方法。它與“從需求端進行分層抽樣再進行數(shù)據(jù)匯總”的方法會有差異，特殊是當進出口差距很大時兩組數(shù)據(jù)會有較大分歧。

2005年之前，安防產(chǎn)品市場還處于進口大于出口的狀況，而出口也是以實體防護產(chǎn)品為主。內(nèi)地安防公司也有一批以外銷為主的企業(yè)，但這類企業(yè)比例很小，而且主要以OEM方式為主。

2005年之后，隨著國際安防大企業(yè)陸續(xù)進入市場，出于成本、關稅、便于適應市場等方面的考慮，其中不少企業(yè)實現(xiàn)了本土化，特殊是研發(fā)與加工本土化。許多國外企業(yè)和臺灣企業(yè)，不僅在設立研發(fā)中心，而且一些企業(yè)已經(jīng)將主要的，甚至是唯一的生產(chǎn)基地設在。這些企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品不僅在內(nèi)地市場銷售，而且有較大比例銷往世界各地。內(nèi)地安防企業(yè)也逐步向國外市場進軍。2006-2010年期間，隨著安防產(chǎn)品進口的減少和出口的增加，出口開始超過進口的金額，但是直到2010年兩者的差距還不大。

我在2009年撰寫《由監(jiān)控攝像機生產(chǎn)格局剖析國內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)》時，我們做過一次在內(nèi)地的攝像機生產(chǎn)企業(yè)調(diào)查，當時收集了不少資料和數(shù)據(jù)。據(jù)海關統(tǒng)計：那兩年外資企業(yè)一直是進出口200強的主力軍。據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，霍尼韋爾安防（）有限公司2007年營業(yè)收入6.47億元，其中出口交貨值4.87億元，占75.3%。泰科消防與安防的子公司――泰科平安產(chǎn)品（沈陽）有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品也是以出口銷售為主。委托國內(nèi)企業(yè)ODM／OEM攝像機的國外品牌非常多，2007年慧聰十大品牌專家考察組在成都某廠考察時發(fā)現(xiàn)，許多國外企業(yè)都在委托他們加工各類監(jiān)控攝像機。在成都和東莞還有幾家以承接國外品牌攝像機ODM／OEM業(yè)務為主的企業(yè)，其中也有外資企業(yè)。

2018年之后，內(nèi)地安防企業(yè)出口開始加速。據(jù)慧聰安防網(wǎng)的調(diào)查，到2018年，扣除進出口的差額，凈出口值大約占內(nèi)地生產(chǎn)安防產(chǎn)品的30%。其外企業(yè)和臺灣企業(yè)出口比例大于30%，而內(nèi)地企業(yè)接近30%。這一時期，開始成為全球主要的安防產(chǎn)品生產(chǎn)基地。安防整機出口遠大于進口當然這會造成供應端和消費端數(shù)據(jù)不一致，而且兩者的差距有擴大趨勢。

內(nèi)地安防企業(yè)也有在境外承接安防系統(tǒng)集成與工程項目的，如華為、成都辰安科技等，但比例很少，所占出口金額比例很低。

根據(jù)我們測算，2018年安防設備制造市場規(guī)模按供應端計算為1565億，按消費端或需求端計算要扣除占供應端30%的進出口差額，大約為1096億元。兩者之差不是一個小數(shù)字。

二、安防行業(yè)涉及領域的變化對安防市場規(guī)模數(shù)據(jù)的影響

慧聰國際資訊有限公司是1999年5月成立安防分公司的，成立不久就設置了市場研究部門，該機構對內(nèi)稱為第三研究所，人員編制放在慧聰?shù)谌聵I(yè)群的主導分公司——安防分公司，所以對外也稱為安防研究所。2000年慧聰安防開始出版《行業(yè)資訊大全？平安行業(yè)卷》，里面的研究報告由安防研究所負責。2005年慧聰國際將各事業(yè)群的研究所集中成立慧聰研究院，此后安防資訊大全的研究報告由慧聰安防網(wǎng)與慧聰研究院的相關部門合作完成。我也是由此時開始安防市場研究的。

研究安防領域應當涵蓋哪些產(chǎn)品和分析安防行業(yè)的經(jīng)營縱深情況是我最開始研究的問題。我當時先收集到的尺度是《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼（GB/T4754－2002）》，安防產(chǎn)品可以屬于C大類制造業(yè)、第36類專用設備制造業(yè)的369小類——環(huán)保、社會公共平安及另外專用設備制造；從技術層面上講電子安防設備應劃分到C大類制造業(yè)、第409小類另外電子設備制造也是合理的。安防設備中的實體防護設備屬于C大類制造業(yè)、第34類金屬制品業(yè)的345小類——建筑、平安用金屬制品制造。安防工程在國民經(jīng)濟行業(yè)分類屬于E大類建筑業(yè)，第48類建筑安裝業(yè)，480小類建筑安裝業(yè)。安防報警服務屬于L大類租賃與商務服務業(yè)，第74類商務服務業(yè)、749小類另外商務服務中的7493保安服務。在這個尺度中沒有更進一步的各類電子安防產(chǎn)品的分類。由于安防行業(yè)橫跨多個領域，所以從海關收集安防產(chǎn)品的進出口數(shù)據(jù)，從統(tǒng)計局收集安防產(chǎn)品的數(shù)據(jù)都非常困難。安防設備、安防工程與安防報警服務分屬于三個大的分歧類別，分別統(tǒng)計一定會造成有重復計算的部分。

另一個有關的國標是《全國工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品（商品、物資）分類與代碼（GB7635-2002）》。該尺度把安防與消防產(chǎn)品分到了第69大類：另外機械產(chǎn)品，由于安防產(chǎn)品大多為電子產(chǎn)品，這樣分類是不太合理的。6907小類是公安消防設備及器材。當時消防設備大多數(shù)是機械產(chǎn)品，我以為這是把安防與消防產(chǎn)品劃為另外機械的主要原因。6907類里面有安防產(chǎn)品小類：6907-28是平安監(jiān)視報警器材，里面有幾個進一步細分的產(chǎn)品，如入侵探測與報警器、監(jiān)視設備、報警器、另外平安監(jiān)視報警器材。這個尺度中安防產(chǎn)品品種也不全。

2004年我們拜訪了全國平安防范報警系統(tǒng)尺度化技術委員會（TC100）秘書處，當時的劉希清秘書長送了我們一本社會公共平安尺度匯編。匯編里面有一個相關的行業(yè)尺度：《平安技術防范產(chǎn)品分類與代碼（GA/T405-2002）》。該尺度是在《全國工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品（商品、物資）分類與代碼（GB7635-1987）》的基礎上制定的，安防產(chǎn)品代碼作為平安監(jiān)視報警器材（代碼為6907-28）進一步細分制定的。GA/T405-2002把平安技術防范產(chǎn)品分為以下10類：入侵探測與報警設備、安防系統(tǒng)視頻信號探測與監(jiān)控設備、安防系統(tǒng)出入口探測與控制設備、報警傳輸設備、車輛報警設備、防搶劫應急報警設備、實體防護設備、防爆安檢設備、平安技術防范軟件產(chǎn)品、平安防范系統(tǒng)集成。由于尺度頒布已經(jīng)有10多年了，現(xiàn)在看來，有的分類不太合理，有的分類與當時安防行業(yè)的現(xiàn)狀也有一些距離。2018年我曾參加了公安部一所召開的，與GA/T405-2002尺度有關的一次討論會，但至今都沒有見到新的替代尺度。

當時我還研究了安防行業(yè)協(xié)會第三、四次會員大會通過的兩個章程，我覺得按照安防行業(yè)協(xié)會章程中的規(guī)定來對產(chǎn)品分類更合理一些。

平安防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會第三次會員代表大會2000年1月審議通過的《平安防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會章程》是這樣規(guī)定的：本章程所指的平安防范產(chǎn)品行業(yè)包括：在中華人民共和國境內(nèi)從事防爆平安檢查、防盜報警、出入口控制、電視監(jiān)控、防盜鎖門柜和警用平安防范器材等產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、維修、技術培訓、信息服務以及承接平安防范工程設計、施工的企事業(yè)單位。

第四次會員代表大會通過的章程將行業(yè)范圍調(diào)整為：防爆平安檢查設備、平安報警器材、社區(qū)平安防范系統(tǒng)、車輛防盜防劫聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)、成都視頻監(jiān)控防范系統(tǒng)、防盜鎖門柜及防彈運鈔車、人體平安防護裝備等平安防范產(chǎn)品。兩個章程比較，后者減少了警用平安防范器材，增加了社區(qū)平安防范系統(tǒng)、車輛防盜防劫聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)和人體平安防護裝備。

進一步的收集資料我又發(fā)現(xiàn)，第四次會員大會通過的章程與《平安防范產(chǎn)品行業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》的編制關系密切。編制組的專家們將安防行業(yè)內(nèi)的主要產(chǎn)品劃分為八大類產(chǎn)品：防爆平安檢查設備、平安報警器材、社區(qū)平安防范系統(tǒng)、車輛防盜防劫聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)、出入口控制系統(tǒng)、成都視頻監(jiān)控防范系統(tǒng)、防盜鎖、門、柜及防彈運鈔車、人體平安防護裝備，這與第四次會員大會通過的協(xié)會章程規(guī)定基本一致。

當時我認為，社區(qū)平安防范系統(tǒng)作為一個類別不太合理。規(guī)劃中對社區(qū)平安防范系統(tǒng)描述為：“是保障居民生活區(qū)域平安，創(chuàng)造良好的治安環(huán)境的技術防范產(chǎn)品，由出入口控制、周界報警、成都視頻監(jiān)控、樓宇對講與防盜門控制、住戶報警及保安巡更經(jīng)管等基本單元組成。”這個規(guī)定本身就有矛盾，不太科學，它與其中的3個類別有交叉，不如規(guī)定為另外社區(qū)平安防范系統(tǒng)只包括樓宇對講與防盜門控制、巡更經(jīng)管與公共廣播設備等幾個小類。

經(jīng)過調(diào)查研究，當時我們把安防市場產(chǎn)品類別劃分成都視頻監(jiān)控、出入口控制、防盜報警（包括車輛防盜防劫）、另外社區(qū)安防、防爆安檢、實體與人體防護、安防軟件七大類。這就是我們近10年來研究安防行業(yè)市場的產(chǎn)品分類原則。

目前實施的中安協(xié)第五次會員大會通過的章程規(guī)定得比較原則：從事防入侵、防盜竊、防搶劫、防破壞、防爆炸等安防產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售、安防工程設計與施工、報警運營服務的企事業(yè)單位，以及從事安防教育培訓、咨詢服務、檢測與評價等活動的有關單位，可以申請成為單位會員。

2018年6月中安協(xié)發(fā)布《平安技術防范產(chǎn)品目錄》細化表，設有入侵探測器、防盜報警控制器、汽車防盜報警系統(tǒng)、報警系統(tǒng)出入口控制設備、樓宇對講(可視)系統(tǒng)、機械防盜鎖、防盜保險柜、防盜平安門、防彈復合玻璃、報警系統(tǒng)成都視頻監(jiān)控設備共5大類10小類，包括62種典型安防產(chǎn)品。

隨著行業(yè)的發(fā)展、技術的進步、市場的變化，人們觀念的改變，協(xié)會管轄的范圍也有調(diào)整，我們研究市場的產(chǎn)品分類也應當與時俱進。

首先我們覺得應當取消社區(qū)安防這一類。雖然安防行業(yè)”十五“規(guī)劃中有社區(qū)平安防范系統(tǒng)這一分類，但與GA/T405-2002尺度不一致。在GA/T405-2002尺度中樓宇對講、電子巡更是劃在出入口探測與控制設備這一類里的。樓宇對講也具有出入口控制功能，電子巡更設備可以說是出入口控制與防盜報警設備的補充，其原理主要是辨認技術應用，而且目前的聯(lián)網(wǎng)型出入口控制系統(tǒng)可以兼做電子巡更系統(tǒng)。GA/T405的劃分是合理的，而公共廣播設備是一種通用設備，建議不再列為安防設備。